🛰️ TECH — Settimana 02/03–08/03 2026
La settimana è dominata dalla collisione tra la corsa infrastrutturale AI (NVIDIA investe $4B in fotonica, Amazon piazza €33.7B in Spagna, Google costruisce la batteria più grande del mondo) e le sue onde d’urto geopolitiche: il deal OpenAI-Pentagono dopo il blacklisting di Anthropic, la Cina che lancia DeepSeek V4 e l’Atlas 950 come alternative all’ecosistema americano, e Block che licenzia il…
🛰️ TECH — Settimana 02/03–08/03 2026
TL;DR: La settimana è dominata dalla collisione tra la corsa infrastrutturale AI (NVIDIA investe $4B in fotonica, Amazon piazza €33.7B in Spagna, Google costruisce la batteria più grande del mondo) e le sue onde d’urto geopolitiche: il deal OpenAI-Pentagono dopo il blacklisting di Anthropic, la Cina che lancia DeepSeek V4 e l’Atlas 950 come alternative all’ecosistema americano, e Block che licenzia il 40% del personale annunciando l’era dell’azienda post-umana.
🔴 Segnale forte
L’AI entra nella Difesa — e l’etica diventa una variabile di mercato
La vicenda Anthropic-Pentagono-OpenAI è il segnale più significativo della settimana perché cristallizza una dinamica destinata a ridefinire l’intero settore. Anthropic ha rifiutato di firmare un contratto da $200 milioni con il Dipartimento della Difesa perché non riusciva a ottenere garanzie contrattuali contro l’uso dei propri modelli per sorveglianza di massa e armi autonome. La risposta dell’amministrazione Trump è stata immediata e brutale: il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha designato Anthropic come “rischio per la supply chain della sicurezza nazionale”, vietandole di lavorare con militari e contractor.
Poche ore dopo, OpenAI ha annunciato il proprio accordo con il Pentagono per il deployment su reti classificate. Sam Altman ha poi ammesso che il tempismo era stato “opportunistico e sciatto”, con disinstallazioni di ChatGPT aumentate del 295% e malcontento interno tra i dipendenti.
Il significato geopolitico va oltre il singolo contratto. Siamo al punto in cui le aziende AI devono scegliere tra accesso al mercato della difesa USA e coerenza con i propri principi dichiarati — e il governo americano è disposto a usare la leva del blacklisting come strumento di politica industriale. Economicamente, il messaggio ai venture capitalist è chiaro: le “red lines” etiche sono un rischio di business quantificabile. Il MIT Technology Review lo ha definito esattamente ciò che Anthropic temeva — il compromesso come norma.
Fonti: The Intercept, CNBC — Anthropic-Pentagono, OpenAI Blog, CNBC — Altman, CNN, MIT Technology Review, NPR
📡 Altri fili
La corsa alla fotonica: NVIDIA ridisegna il collo di bottiglia
NVIDIA ha investito $4 miliardi complessivi in Coherent e Lumentum — $2B ciascuna — per sviluppare la prossima generazione di interconnessioni ottiche per data center AI. L’annuncio arriva nella stessa settimana in cui i primi chip Vera Rubin entrano in produzione, con prestazioni dichiarate 5x in inferenza e 3.5x in training rispetto a Blackwell.
Il messaggio strategico è preciso: il bottleneck dell’AI si sta spostando dal compute puro alla connettività tra nodi. NVIDIA non sta solo vendendo GPU, sta costruendo un ecosistema verticalmente integrato dal chip al fotone. Con le proiezioni di capex AI a $650 miliardi nel 2026 (da $400B nel 2025), chi controlla l’interconnessione controlla il margine.
Fonti: CNBC — NVIDIA Coherent Lumentum, Photonics Spectra, DataCenterDynamics — Vera Rubin
La Cina costruisce il proprio stack: DeepSeek V4 e Atlas 950
Due annunci coordinati raccontano una strategia unitaria. DeepSeek ha lanciato V4, un modello multimodale da un trilione di parametri ottimizzato per chip cinesi Huawei e Cambricon — non NVIDIA. Contemporaneamente al MWC di Barcellona, Huawei ha presentato per la prima volta fuori dalla Cina l’Atlas 950 SuperPoD: 8.192 NPU scalabili, 8 exaflops in FP8, architettura CANN compatibile PyTorch come alternativa diretta a CUDA.
Il tempismo è politico: entrambi gli annunci coincidono con le “Due Sessioni” del parlamento cinese (dal 4 marzo), dove il 15° Piano Quinquennale tratta l’AI come layer operativo dell’intera economia. La strategia è chiara — costruire uno stack AI completo e autosufficiente, dal silicio ai modelli, che renda le restrizioni all’export americane progressivamente irrilevanti. UBS tra i cinque nuovi modelli cinesi preferisce MiniMax M2.5, segnalando che la diversità dell’ecosistema cinese è essa stessa un vantaggio competitivo.
Fonti: ChinaStrategy — DeepSeek V4, TechRadar — Atlas 950, SCMP — DeepSeek, CNBC — Modelli cinesi, Huawei Newsroom
L’energia come campo di battaglia: Google, Amazon e il vincolo fisico dell’AI
L’infrastruttura AI ha bisogno di elettricità su scala senza precedenti, e questa settimana due annunci mostrano strategie divergenti. Google ha firmato un accordo da 1.9GW con Xcel Energy in Minnesota che include la batteria più grande del mondo: 30 GWh di accumulo ferro-aria di Form Energy, capace di erogare energia per 100 ore consecutive. Una tecnologia basata sulla ruggine — letteralmente: l’ossidazione del ferro genera elettricità, la carica lo riduce — che potrebbe risolvere il problema dello storage multi-giornaliero per le rinnovabili.
Amazon ha scelto un’altra leva: €33.7 miliardi in Spagna per data center in Aragón, annunciati al MWC il 2 marzo — il più grande investimento tecnologico nella storia del paese. La scelta della Spagna non è casuale: costi energetici competitivi, solare abbondante, e un governo che celebra l’investimento come pivot strategico. La California, intanto, riconsidera il nucleare dopo decenni di resistenza politica.
Il vincolo energetico sta diventando il vero arbitro della geopolitica AI: chi ha accesso a energia abbondante, affidabile e a basso costo determinerà dove si concentra il compute — e quindi il potere.
Fonti: TechCrunch — Google Form Energy, Energy Storage News, Amazon Newsroom, La Moncloa, Fortune — Google battery
Block licenzia il 40%: il primo stress test dell’azienda post-umana
Jack Dorsey ha eliminato 4.000 posizioni — quasi metà della forza lavoro di Block — dichiarando che l’AI ha reso quei ruoli superflui. Il mercato ha risposto con un +24% del titolo in premarket. Dorsey ha previsto che “la maggior parte delle aziende raggiungerà la stessa conclusione entro un anno”.
La CFO di Block ha spiegato a Fortune che 18 mesi di miglioramenti AI incrementali hanno raggiunto un punto di svolta dove un team ridotto può fare di più e meglio. Ma la domanda che resta senza risposta è macroeconomica: se il mercato premia i licenziamenti AI-driven, il meccanismo di incentivi è settato per un’ondata di tagli strutturali. Un dipendente Block ha rifiutato un aumento del 90% e si è dimesso, segnalando che la frattura non è solo economica ma culturale.
Fonti: CNBC — Block layoffs, Fortune — CFO Block, Josh Bersin — analisi, Fortune — CEO Dorsey, Metaintro
🧭 Pattern della settimana
La biforcazione etica come leva geopolitica. Il blacklisting di Anthropic non è solo una questione di contratti militari — è un segnale che l’amministrazione USA è disposta a punire le aziende che pongono limiti all’uso governativo dell’AI. Questo crea un precedente che riverbera in Europa (dove l’AI Act impone limiti simili) e in Cina (dove tali limiti non esistono). L’etica dell’AI non è più un differenziatore di brand — è una variabile di posizionamento geopolitico.
Lo stack si verticalizza su tre assi paralleli. NVIDIA costruisce chip+fotonica+software, la Cina costruisce Ascend+CANN+DeepSeek, e i cloud hyperscaler costruiscono compute+energia+infrastruttura fisica. Ogni asse sta diventando autosufficiente, riducendo le interdipendenze e aumentando la frammentazione. Il MWC 2026 ha reso visibile questa triplicazione: lo stesso evento ha ospitato l’Atlas 950 di Huawei, le partnership fotoniche di NVIDIA, e i miliardi infrastrutturali di Amazon.
L’AI distrugge posti e crea capex, non lavoro. Block licenzia 4.000 persone e il titolo sale. I $650B di capex AI previsti per il 2026 creano domanda di chip, energia, fotonica e costruzioni — ma non compensano necessariamente i posti eliminati dall’automazione. Il mercato sta prezzando un futuro dove il valore si concentra sempre più nel capitale fisico e meno nel lavoro umano.
📌 Da tenere d’occhio
- Reazione dell’ecosistema Anthropic al blacklisting: se i clienti enterprise seguiranno l’indicazione governativa o sceglieranno diversamente, definirà quanto potere ha il governo USA nel forzare il consolidamento del mercato AI
- 15° Piano Quinquennale cinese — dettagli AI: le allocazioni specifiche per chip domestici, modelli foundation e infrastruttura AI riveleranno se la Cina sta investendo in autosufficienza reale o in dimostrazioni politiche
- Effetto domino Block: se altre S&P 500 annunceranno tagli simili nelle prossime settimane, il “caso Block” diventerà il template della ristrutturazione AI-driven — con implicazioni per mercato del lavoro, consumi e politica
- Form Energy ferro-aria su scala: il passaggio dalla dimostrazione all’operatività della batteria Google-Minnesota sarà il test decisivo per capire se lo storage multi-giornaliero può davvero abilitare data center 100% rinnovabili
- Vera Rubin ramp-up H2 2026: la velocità di adozione del nuovo chip NVIDIA determinerà il ritmo della prossima ondata di scaling dei modelli AI